Головастик узнает у каждого встречного, кто он: рыба, кит или тритон. Трогательный мультфильм о поисках себя
Медведь видит странные сны о бобре, одинокой утке и кубе изобилия. Мульт-пародия на классику сюрреализма
Воображаемый друг растет вместе с девочкой и отпускает ее в школьную жизнь. Фантазия в обычном городском дворе
О жизни крохотной деревеньки на берегу реки и о черном коте Шатало. Разделишь мир на части, чтобы понять, поднесешь к глазам поближе, на свет посмотришь, мозгами пошевелишь, потом обратно соберешь… а не сходится. Вроде никакого волшебства, а получается сказочная история, сказка…
Брошенный хозяином старый мяч отправляется на поиски верного друга. Кукольная история о новой надежде
О добром башмачнике и его дружбе с босоногими детишками бедняков.
Зайчик пытается пробиться к игровому автомату, но его ждет сюрприз. Сатирическая миниатюра о защите природы
Сексуальные приключения молодого быка в коровьем гареме. Игривый мультфильм-анекдот для взрослых
Мультфильм для взрослых, состоящий их трех новелл: «Самая красивая» — о женской красоте прошлых лет и современности с использованием музыки А.Вивальди, «Сладкая жизнь» — о противоречиях между действительностью и мечтами женщин, «Бревно» — о том, какое место занимает муж в жизни женщины.
Смешная история о капризном ребенке и его маме.
Японские дети отправляются в воображаемое плавание. По рассказу известной детской писательницы Риэко Накагавы
История о необычном коте и мальчике, которые, как только наступает ночь, берут в руки ручки и принимаются за написание новых шедевров. Кот объяснил мальчику, что такое рифма, и они вместе прекрасно с ней справляются. Но есть люди, которые не любят стихов. Кто-то считает их ненормальными, кто-то необразованными или неинтересными. Наши герои к таким не относятся, но вот соседи мальчика против стихов и песен, ведь ребята занимаются их написанием ночью...